公募基金2月月报 | 机器人板块退潮，今年最猛的基金单日跌超8%

0次浏览发布时间：2025-02-28 22:52:00

每经记者：曾子建每经编辑：赵云

就在今天（2月28日），二月A股收官之日，年内最火爆的题材——人形机器人板块全线大跌，引发有相关布局个股的强势公募产品净值大幅回调。其中，今年排名第一的鹏华碳中和，单日跌幅就超过8%。

尽管这暂时不会对公募业绩排名产生太大影响。但如果板块继续回落，事情的发展就有悬念了。

混合型基金涨幅榜：冠军基金限制大额申购

鹏华碳中和主题混合，无疑是今年业绩最猛的基金。截至本周四（2月27日），该产品年内涨幅高达78%，近三个月涨幅98%，近6个月涨幅168%，均为混合型基金排名第一。

尽管周五，该产品重仓的机器人板块全线大跌，令其单位净值下跌超过8%，但冠军宝座暂未被撼动，年内涨幅仍高达63.49%。

排名第二的是永赢先进制造，年内涨幅56%；但和前一个交易日相比，也下跌了7.55%。其他产品中，前海开源嘉鑫下跌7.25%，中航趋势领航下跌超过8%。这些产品，无一例外重仓机器人板块。

前不久，鹏华碳中和主题宣布，从2月24日起，限制100万元以上的大额申购。而更早些时间，永赢先进制造也宣布，从2月13日起限制100万元以上的大额申购。这显然是有必要的，因它们都重仓单一行业，一旦遇到今天这种大幅回落的行情，持有人的体验会非常痛苦。

周五晚间，鹏华基金旗下公众号还发布《合理配置，行稳致远｜致鹏华持有人的一封信》，明确提了一点：为何不建议ALL in单一股基？因为单一股基与个股、行业市场高度绑定，一旦遭遇黑天鹅事件，可能面临不可逆的损失。

混合型基金跌幅榜：财通金梓才排名垫底

再看混合型基金的跌幅榜，财通基金知名基金经理金梓才管理的多只产品进入榜单。其中，财通成长优选业绩排名垫底，有点让人意外。

今年以来，财通成长优选下跌约13%，周五单日跌幅也达到5.53%。到底出了什么问题？如果看财通成长优选去年底的持仓布局，你会发现，他的风格还是偏成长的。

如果按照当时的重仓股，万辰集团、寒武纪等个股表现还算不错。但他布局的算力板块个股，如新易盛、中际旭创等，今年出现较大回落。另外，他去年四季度买入的三只松鼠，今年也回落了近20%。

另外一个今年表现不佳的，这是万家基金的黄海。2022年到2024年，黄海管理的产品长期排在涨幅榜前列。不过今年，情况发生了变化。他管理的多只产品年内都下跌超过10%，排在跌幅榜的前列。从黄海的持仓来看，基本以煤炭股为主。

股票型基金涨幅榜：久违的崔宸龙又露面了

再看最新的股票型基金涨幅榜，涨幅最大的平安先进制造今年涨幅超过50%，这在股票型基金的业绩中，属于独一档的存在。而排名第二的嘉实前沿科技沪港深，今年涨幅只有27%。而嘉实前沿科技沪港深布局方向以港股为主，比如小米集团、理想汽车、腾讯、美团、小鹏等。

值得注意的是，淡出大家视野依旧的崔宸龙又露面了，他管理的前海开源沪港深非周期股票今年上涨近20%，排名第六。该产品重仓港股的中芯国际、中航科工、华虹半导体、腾讯、快手、金山软件等。另外，A股的芯原股份也得到一定配置。崔宸龙的整体投资思路依然聚焦于具有全球竞争力和中国竞争力的企业，包括部分在A股市场未上市而不能购买的标的，以充分发挥港股市场的独有优势。基于长期投资看好的方向，他加大了对于新能源运营商的仓位配置。随着国内经济基本面转暖，叠加部分产业发展加速的基本面情况，还进一步加大了在成长行业的配置，包括半导体、大飞机、人工智能等方向。